В 2018 году рынок интернет-торговли в России вырос на рекордные 60%

Опубликовано 05.06.2019 07:06

Отечественный рынок интернет-торговли в 2018 году достиг 1,66 трлн руб., показав лучший прирост почти за десять лет, по данным АКИТ, — сказалось увеличение продаж в отдельных категориях, а также появление новых источников данных об онлайн-покупках

За 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб., следует из презентации исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), с которой ознакомился РБК (глава ассоциации Артем Соколов подтвердил корректность данных). Темпы роста рынка оказались лучшими с 2010 года, когда организация впервые провела его оценку.

За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК.

Выше ожиданий

Последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн руб. Аналогичная оценка приводилась и в исследовании Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, вышедшем в марте.

Как пояснил Артем Соколов, новое исследование показало, что довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах. Также на рост рынка повлияло увеличение популярности отдельных категорий товаров. «Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели (за прошлый год этот сегмент заработал около 120 млрд руб., раньше мы его почти не замечали). Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил Соколов.

Он также пояснил, что в этом году АКИТ поменяла методологию исследования. «У нас появились новые партнеры в лице Сбербанка, OFD.ru, Admitad, что позволило использовать новые источники данных и новые способы подсчета», — рассказал глава АКИТ.

Как сообщил представитель Ozon (входит в АКИТ), оборот компании вырос в 2018 году на 73%, а число заказов — на 85%. Самые быстрорастущие категории товаров — свежие продукты питания, красота и здоровье. Гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков связывает бурный рост электронной коммерции как с запуском новых площадок, так и с развитием инфраструктуры.

Впрочем, не все эксперты согласны с оценкой АКИТ. «Сама цифра [по объему онлайн-торговли] в 2018 году схожа с нашими оценками. Вызывают вопрос данные АКИТ за 2017 год, которые явно сильно занижены, поэтому темпы роста рынка не могут составлять почти 60% и в реальности были раза в два ниже», — считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По мнению партнера Data Insight Федора Вирина, активный рост рынка связан с огромными инвестициями основных игроков в рекламу, в том числе на телевидении, благодаря чему у потребителей сформировалось большее доверие к брендам, и они стали чаще заказывать онлайн. При этом агентство Data Insight оценило оборот рынка в 2018 году ниже, чем АКИТ, — в 1,5 трлн руб.

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов назвал оценку АКИТ завышенной. «Количество заказов действительно растет, но в ценовом выражении рост рынка виден не так ярко. Средний чек продолжает падать. При заказе в иностранных магазинах чек за год упал с $10 до $9 (566 руб. по среднему курсу за прошлый год. — РБК), в российских — с 3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.», — указал Иванов.

Российские продавцы в плюсе

По данным АКИТ, в минувшем году доля зарубежных продавцов в объеме продаж сократилась впервые с 2012 года и составила 30,4% вместо 36% годом ранее. Тем не менее доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7%, до 504 млрд руб. Исходя из данных ЦБ, в 2018 году россияне потратили на товары из иностранных интернет-магазинов $9,7 млрд (610 млрд руб.).

При этом внутренний онлайн-ретейл, по оценке АКИТ, вырос на 73%, до 1,15 трлн руб. Российские магазины действительно набирают популярность у покупателей и сокращают разрыв с иностранными по количеству заказов, согласен Александр Иванов. «Это происходит за счет того, что покупатели насытились товарами низкой ценовой категории, и благодаря тому, что российские продавцы повышают качество сервиса», — сказал он.

Самой популярной категорией товаров, как и раньше, является цифровая и бытовая техника (31% на локальном рынке и 28,3% на трансграничном).

Начальник управления интернет-продаж объединенной компании «Связной» — «Евросеть» Руслан Крылов указал, что в 2018 году российский рынок смартфонов вырос в онлайн-каналах продаж. «За 12 месяцев прошлого года в интернете было продано 4,1 млн смартфонов на общую сумму порядка 80 млрд руб., что больше в сравнении с 2017 годом на 28% в штуках и 46% в рублях. Также изменилась и средняя цена смартфона, купленного в интернете, которая выросла на 16% и составила 15 тыс. руб.», — сказал он.

Оптимисты против макроэкономистов

По прогнозу АКИТ, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли может увеличиться на 32,5%, до 2,2 трлн руб.

Михаил Бурмистров также ожидает роста более чем на 30%. «В 2018 году были существенные ограничения, связанные с недостатком складских помещений у онлайн-ретейлеров, но сейчас они, в частности Ozon и Wildberries, вводят новые площади. Кроме того, на онлайн-продажах сконцентрировались те магазины, которые еще в 2016–2017 годах практически не были представлены в интернете, например IKEA и Leroy Merlin», — говорит Бурмистров. Также на рынок повлияют развитие маркетплейсов (в первую очередь «Беру!» и Goods, которые в прошлом году только набирали обороты) и рост популярности онлайн-фуд-ретейла, уверен он.

Представитель Ozon считает, что в ближайшие два-три года объем рынка может достичь отметки 3 трлн руб. «Этому будет способствовать развитие логистической инфраструктуры в стране — сейчас, по нашим оценкам, российскому e-commerce не хватает более 1,5 млн кв. м фулфилмент-площадей. Ozon, например, увеличит свою логистическую инфраструктуру в 2,5 раза — более чем на 100 тыс. кв. м», — отметил он. Кроме того, на объем онлайн-торговли повлияют увеличение продаж новых категорий, расширение ассортимента, различных сервисов, например, подписки и финансовых продуктов.

Однако заведующий лабораторией развития налоговой системы научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара Наталья Корниенко считает, что темпы роста рынка в 2019 году замедлятся. «Основная аудитория интернет-магазинов сформировалась: она проживает в городах с населением от 200 тыс. до 500 тыс. человек. Ее привлекают широкий ассортимент, который отсутствует в местных магазинах, и низкий ценник. Но развитие инфраструктуры и обеспеченность сотовой связью в отдаленных регионах происходит медленно, поэтому, пока не произойдет резкого увеличения доступности для населения цифровых услуг, предпосылок для интенсивного роста рынка интернет-торговли нет», — объяснила Н. Корниенко. По ее оценкам, к 2024 году его объем может составить 2,7 трлн руб.

По мнению Натальи Корниенко, еще один фактор, замедляющий рост рынка, — это снижение доходов населения и, как следствие, сокращение среднего чека. Негативное влияние может оказать и снижение порога беспошлинного ввоза на зарубежные посылки: с 2019 года максимальный порог беспошлинного ввоза на территорию стран ЕАЭС для товаров, отправленных международной почтой, в том числе купленных в зарубежных интернет-магазинах, снизился с €1 тыс. до €500, а с 2020-го должен снизиться до €200.

Позитивным фактором для рынка, по мнению Натальи Корниенко, могли бы стать инвестиции в цифровую инфраструктуру регионов, а также развитие логистики зарубежных интернет-магазинов. «Как только иностранцы начнут активно строить свои бондовые склады в России, увеличится скорость доставки их товаров, а также появится возможность предоставлять сервисные услуги покупателям (обмен, возврат товара и т.п.)», — резюмирует она.